Однажды ночью Коть проснулся и обнаружил, что мальчик не спит, а сидит на кровати, уткнувшись в книжку.
– И почему это мы не спим? – спросил Коть.
От удивления мальчик выронил книгу:
– Ты разговариваешь?!
Только в случае крайней необходимости, – ответил кот, – Как сейчас, например, – уже почти два часа ночи, а твой нос по-прежнему в книжке, а не в подушке. Почему?
На что мальчик ответил:
– Если честно, то я боюсь, – и покраснел.
– Коть деловито прошел вдоль кровати и, запрыгнув прямо на подушку, спросил:
– Кого именно?
– Чудовищ! – прошептал мальчик.
Кот наклонил голову вправо, как он обычно делал, когда размышлял о чем-то, а затем произнес:
– Как интересно! Значит ты знаешь о чудовищах! Что, впрочем, не удивительно, ведь ты довольно умен.
Мальчик снова покраснел (на этот раз от удовольствия).
А кот продолжил:
– Но, видимо, знаешь не достаточно много, иначе бы не боялся. Хочешь я расскажу тебе о чудовищах?
– Конечно! – от радости мальчик даже подпрыгнул, но сразу притих, испугавшись, что может разбудить маму.
– Но только ты должен закрыть глаза и пообещать, что, когда я закончу, ты уже будешь спать – с важным видом заключил Коть и принялся вылизывать лапу.
– Хорошо! – ответил мальчик, забрался под одеяло и закрыл глаза. А Коть, между тем, принялся умывать мордочку и правое ухо. А потом еще левое ухо. Хвост…
В конце-концов, мальчик не выдержал, приоткрыл один глаз и спросил:
– А откуда ты, Коть, знаешь о чудовищах?
– Как и любой другой кот, Коть обожал когда им интересовались – моментально перестал вылизываться и промурчал:
– Все дело в том, дорогой мальчик, что когда я закрываю свой голубой глаз, то могу видеть волшебных существ Севера. Желтый – чудесных и страшных созданий Юга.
– А что бывает, когда ты закрываешь оба глаза? – шепотом спросил мальчик (потому что мама, кажется, действительно проснулась и пошла на кухню выпить воды)
На что кот, тихо рассмеявшись, ответил:
– Тогда я просто засыпаю, глупый мальчик!
К счастью, мальчик совсем не обиделся, а попросил:
– Расскажи мне, пожалуйста, про самое милое чудовище с которым ты встречался!
Коть улыбнулся и медленно прикрыл голубой глаз…