Жила-была бедная девушка по имени Анна. Ее очень любили соседи за красоту, трудолюбие и прекрасное волшебное пение, которое завораживало прохожих и как будто останавливало время.
Она жила с родителями в маленьком домике на окраине города и каждый день много трудилась на тяжелой работе, чтобы прокормить семью и свою кошку, которую она назвала Пушинкой. Кошка была особенной – ее шерсть была такой пушистой и белой, что казалось, будто она состоит из мягкого пуха и светится изнутри.
Однажды король объявил конкурс на лучшую песню во всем королевстве, и он должен был пройти в его роскошном замке. Анна мечтала попасть на конкурс, но не могла позволить себе купить красивое платье и туфли. Она решила отправиться на конкурс в своей обычной одежде и с Пушинкой на руках.
Когда Анна пришла пешком в замок, король и его сыновья начали насмехаться над ней и ее кошкой. В концертном зале тоже начался громкий смех. Анна не могла сказать ни слова и хотела убежать из замка. В этот момент ее кошка Пушинка вырвалась из рук, испугавшись громких криков и убежала вглубь комнаты. Анна ринулась за ней, но ее остановила охрана и силой вывела на улицу. Вся в слезах она покинула замок, надеясь, что Пушинка знает дорогу домой. Но кошечка осталась в замке и заблудилась.
