За тёмными лесами, за топкими болотами, в скалах безлюдных стоит дворец Кощеев. Ни зверь, ни человек к нему подобраться не могут. Окружил он себя колдовством тёмным. Изредка вырвется из своей обители Кощей. Пронесётся по земле тучею грозной. Войны и беды посеет. Многие души людские погубит. Потешится и обратно воротится к злату да серебру. Насадил он у себя в замке деревья из хрусталя да изумрудов. Окружил каменьями драгоценными. Сидит, душу свою тёмную тешит. В лесу, что возле гор высоких, недалеко от болота избушка стоит на курьих ногах. Баба Яга в ней живёт. Донесли пауки да мыши ей о Кощее. Говорят: «Злата у него – не пересчитать, что песок возле моря. Серебра – как снега в стужу лютую, а каменей драгоценных так и вовсе – деревьями растут». Решила она к Кощееву богатству поближе подобраться. Обхитрить задумала Кощея. Яга колдовством сильным обладала, не хуже него, а в чём-то даже превзойдёт. Пошла она на болота: грибы гнилые пособирать, тину да жижу вонючую – зелье приготовить. Вернулась, котёл из печи достала, веником над ним помахала. Забурлила водица в нём. Зашептала Яга заговоры да слова колдовские. Тину плеснула. Окрасилась водица в бурый цвет. Дух гадостный пошёл по избе. Яга носом воротит да дальше шепчет. Бросила грибы несъедобные, руками крючковатыми, как у птицы лесной, водит, заговаривает. Дым стелется, смрад по избе, плесень на стенах аж увяла. Баба Яга хихикает, руки потирает. Взяла поварёшку чугунную, жижу из котла набрала, понюхала. От вони с носа бородавка соскочила да по полу покатилась. Выпила Яга, пуще скрючилась. На пол рухнула, задёргалась. Дым повалил от неё, а как развеялся, встала с пола пыльного девица-красавица. Волос смоляной, нос орлиный, взгляд горяч, никто перед ним не устоит. Плечом повела, сарафан одёрнула да к Кощею в горы подалась. Подошла она к замку. В ворота чугунные кулачком постучала. Филин на них сидел. Глаза топорщил, вокруг глядел. Наклонил голову пучеглазую. Увидал красавицу, чуть вниз не рухнул. Встрепенулся да к Кощею полетел. Тем временем, хозяин замка алмаз величиной с кулак рассматривал. Влетел в окно филин, перед ним сел. Кощей взглянул на него, да обратно взор к алмазу вернул:
– Чего тебе?
– Уху!
– Чего «уху»? Ну-ка облик человечий прими!
Встрепенулся филин, в карлика превратился. Отвечает:
– Девица-краса возле ворот стоит.
Не поверил Кощей ему. Алмаз на стол хрустальный положил, рукой взмахнул: карлик вновь птицею стал да в окно улетел. Щёлкнул Кощей пальцами худыми. Появилось в руке костлявой зеркало, да не простое, волшебное. Смотрит в него Кощей, видит: девица стоит, краса неписаная. Вскочил он. В плащ запахнулся, дымом обернулся и исчез. Возник за воротами. Предстал перед девицей во всей красе: в латах блестящих, с мечом-кладенцом, золотым поясом подпоясанный, на ногах сапоги малахитовые. Орлом на Ягу глядит:
– Здравствуй, дева, краса. Не побоялась ко мне, к чародею, прийти?
– Не из пугливых. Прознала о тебе, силе твоей, чародействе могучем. Не поверила.
Засмеялся Кощей, подбоченился:
– Пойдём в замок, краса, покажу тебе всё!
Яге только это и надо. Взяла она Кощея под руку. Распахнулись ворота. Кощей с Ягой вовнутрь ступили. Водит он Ягу по залам, сокровищницам, глаз с Яги не спускает. А та только глазами поводит из стороны в сторону. Вошли они в зал. Кощей слуг созвал. Стол накрыли, пировать начали. Яга кивает словам Кощеевым да поддакивает. Вино подливает в бокал его. Захмелел Кощей. Яга то приметила, сыпанула ему порошок из пауков и двухвосток. Заснул Кощей.
Рассмеялась Яга. Облик свой вернула: старый да безобразный. Кинулась в сокровищницу, да не тут-то было: чарами богатства скрыты. Чего только не вытворяла Яга – не может колдовство Кощеево развеять. Разозлилась и в зал бегом: погубить Кощея решила. Стянула меч-кладенец, тут Кощей глаза распахнул:
