На соседнем столе лежал графитовый карандаш и листы бумаги. Клячка хоть немного и побаивалась незнакомца, но любопытство победило. Она подошла к карандашу и сказала:
– Привет!
Карандаш потянулся, как после долгого сна, открыл один глаз, потом другой, и буркнул:
– Ты кто?
– Я – Клячка! – ответила Клячка.
– Клячка, жвачка, пачка, – пробурчал карандаш. – Ну и иди себе куда шла, – карандаш явно был недоволен, что его разбудили.
– Ты почему такой ворчун? Не скучно тебе лежать без дела? – Клячка не отставала от карандаша.
– Лежать? Не скучно! Ты видишь, у меня истёрся графит. Раньше я был весёлым карандашом с острым графитом. Я много рисовал, и мой графит весь истёрся. Так что я лучше полежу. Буду думать, что мне дальше делать.
– Понятно, – Клячка задумалась. – Надо что-то делать.
Клячка увидела на столе какую-то штуковину. Она остановилась рядом с этой штуковиной, руки упёрла в свои бока, стала обходить эту штуковину со всех сторон, повторяя:
– Так-так-так!
Потом, не отводя взгляд от штуковины, махнула рукой карандашу:
– Иди сюда. Мы сейчас исправим твоё положение.
Карандаш нехотя встал и сказал:
– Что ты можешь сделать?
Но Клячка была решительно настроена:
– Вот, смотри! Я думаю, что эта штуковина – точилка для карандашей. Попробуй заглянуть в это отверстие. А я начну крутить вот эту ручку, но ты голову сразу не вытаскивай.
– Ну, ладно. Всё равно лежу без дела, – карандаш явно не верил, что Клячка сможет ему помочь.
Карандаш заглянул в узкое длинное отверстие, Клячка ухватилась за ручку и, подпрыгивая, стала прокручивать её.
– Всё! А ну-ка, выгляни, покажись, – сказала Клячка.
Карандаш вылез из отверстия. Клячка аж вскрикнула:
– Ах, какой ты красавчик! У тебя такой острый и длинный графит. Я так и буду тебя звать – Графит!
Карандаш от радости стал кружиться и смеяться:
– Клячка, ты классная! Спасибо, ты спасла меня!
Клячка подбежала к Графиту, и они вместе стали кружиться и смеяться. Они кружились настолько быстро, что верхний чистый лист бумаги слетел на пол и они оказались на листе, на котором было что-то нарисовано.
– Ой, что это? – Клячка увидела рисунок.
– Это я нарисовал, – сказал Графит.
– Это щенок. Правда, красивый рисунок?
– Да-а-а… – Клячка задумалась. – Красиво, но чего-то не хватает. Мне кажется, я знаю, чего. Графит, ты разрешишь мне потанцевать на твоём рисунке?
– Конечно! – ответил Графит.
Клячка стала то кружиться, то крутиться колесом, то разбегалась и подпрыгивала, садилась на шпагат. Клячка бегала, кружилась, прыгала так быстро, что Графит только наблюдал, открыв рот.
У щенка на рисунке вдруг появились шерстинки, взгляд у собачки как будто бы ожил, на зрачках появились блики, кончик носа выглядел мокрым, как у настоящей собаки, а шерсть такая пушистая, что хотелось погладить этого щенка.
Графит взял Клячку за руку и сказал:
– Вот это да! Вместе мы сможем творить чудеса! Пошли, я покажу тебе ещё рисунки.
– Здорово! Пошли! Я с удовольствием потанцую и на других рисунках.
Графит и Клячка подбегали к разным рисункам, и Клячка так же, как на первом рисунке, начинала бегать, прыгать и кувыркаться. От этого рисунки как будто оживали, становились реалистичными. Клячка быстро делала блики на волосах, предметах, на стекле, на воде, убирала лишнее и делала плавные переходы светотени.