Внешняя политика России в 17 веке была направлена на решение сразу нескольких задач: присоединение земель бывших русских княжеств на западе и юго-западе, ликвидация угрозы со стороны Крымского ханства с последующим получением выхода в Черное море, а также возвращение территорий на побережье Балтики. В ходе поездки с Великим посольством по странам Европы Петр I понял бесперспективность южного направления своей внешней политики. В связи с назревающей войной за «испанское наследство», бывшие союзники России по «Священной лиге» старались быстрее освободить себе руки, подписав мирный договор с Османской империей.
Россия оказывалась один на один с Турцией, дряхлеющей, однако еще грозной силой. События в Риге, переговоры в Бранденбурге и Польше, переговоры с Вильгельмом III показали Петру направление, по которому он мог реализовать замыслы по возвеличиванию страны.
СЕ́ВЕРНАЯ ВОЙНА́ 1700–1721 гг. – война стран Северного союза (России, Саксонии, Польши, Дании) против Швеции за прибалтийские земли и за господство на Балтике.
В кон. 1699 г. Россия, Дания, Саксония и Польша заключили антишведский Северный союз. 12 февраля 1700 г. польский король и курфюрст Саксонии Август II вступил в Лифляндию, принадлежавшую Швеции, и начал осаду Риги. В марте 1700 г. датская армия под командованием короля Фредерика IV вторглась на территорию Голштинии, союзника Швеции. В ответ армия шведского короля Карла XII высадилась неподалеку от столицы Дании Копенгагена. Фредерик IV вынужден был начать мирные переговоры, завершившиеся подписанием 7 августа 1700 г. сепаратного Травендальского мира.
19 августа 1700 г. Россия объявила войну Швеции, а 16 сентября 1700 г. русская армия (ок. 42 тыс. человек, 145 орудий) начала осаду Нарвы и Иван-города. Но 15 сентября 1700 г. войска Августа II сняли осаду Риги, и шведский король все силы бросил против русских. 19 ноября 1700 г. у стен Нарвы шведы разбили русские войска. Посчитав Россию поверженной, Карл XII перенес военные действия на территорию Литвы и Польши и в 1702 гг. занял Варшаву. В 1701 г. русские войска отразили попытку семи шведских военных кораблей захватить Архангельск.
Воспользовавшись передышкой, Петр I сформировал новую армию и перевооружил ее. 29 декабря 1701 г. в сражении при Эрестфере (50 км от Тарту) русская конница генерала Б. П. Шереметева разбила шведский корпус генерала В. А. Шлиппенбаха. Это была первая победа русских войск над шведами. Перехватив стратегическую инициативу, зимой 1702 г. русские войска заняли крепости Мариенбург, Нотебург, Ниеншанц. (Нотебург был переименован в Шлиссельбург.) В 1703 г. вся Восточная Лифляндия оказалась под русским контролем. 7 июля 1703 г. в кровопролитном сражении у реки Сестра русские войска разбили шведский отряд генерала А. Крониорта, который с большими потерями отошел к Выборгу. В 1704 г. шведы попытались с суши и с моря захватить Петербург, но безуспешно. Летом 1704 г. русские войска взяли Дерпт и Нарву, в 1705 г. – Митаву Россия получила выход к морю.
В 1704 г. под нажимом шведов с польского престола был низложен Август II. Королем стал шведский ставленник Станислав Лещинский. Сторонники Августа создали Сандомирскую конфедерацию, которую поддержали Саксония и Россия.