Зимой лес был покрыт пушистым белым снегом, а деревья стояли в серебристых нарядах из инея. В этом лесу жил медведь по имени Миша. Миша был большим и сильным, с тёмной блестящей шерстью, и любил зимние прогулки, когда всё вокруг становилось тихим и спокойным. Но вот что было странно: несмотря на его размер и силу, Миша всегда чувствовал себя немного одиноким зимой. Он не знал, кто может составить ему компанию, потому что все животные уже прятались в своих домиках, готовясь к зимнему сну.
Однажды, прогуливаясь по лесу, Миша заметил маленького ёжика, который что-то искал среди кустов. Ёжик был совсем маленький, с колючими иголками, которые торчали в разные стороны, и с добрыми глазами, спрятавшимися в глубине его мордочки.
– Привет, маленький ёжик! – позвал Миша.
Ёжик испугался, подпрыгнул и едва не упал в сугроб, но потом всё же успокоился.
– О, здравствуй, медведь! – сказал он. – Не испугался меня?
– Нет-нет, не испугался, – ответил Миша, улыбнувшись. – Но что ты тут делаешь в такую холодную зиму? Везде снег и лед!
