Ранее…
Мануэль уже не обычный оруженосец, он ученик королевской Примеры по прозвищу Счастливчик. У него есть сердце короля-лича, есть роза Трастамара и лилия Капетингов, а еще обещание пятой принцессы Астурийской вернуть его меч из серии смертных грехов, когда он откроет свой грааль.
Учеба Мануэля начинается с вторжения гулей. Красная Баронесса и кто-то неизвестный используют отъезд директора, чтобы отгородить корпус первокурсников и устроить на них охоту. Ману чудом выживает, но зато учится сражаться с нежитью, открывает проход в башню Карла Великого и сталкивается с Тамарой Астарсис. Гостья из империи выгуливала доставшийся ей меч похоти, вручив его Ане, которая с головой окунулась в его развращающую силу.
Ману сразился с Тамарой, душа против души, внутри меча похоти. Сначала они пытались убить друг друга, но не смогли справиться достаточно быстро. Тогда меч решил сам атаковать их, чтобы остался только один владелец. Ману с Тамарой поцеловались и слились воедино, чтобы выжить.
Тамара ушла, вторжение закончилось, началась обычная учеба. Правда, героем, защитившим Примеру, почему-то объявили Ану, а не Счастливчика. Они с друзьями подозревают влияние профессора Седоньи, но это только догадки. А тем временем начинаются тренировки. Первым курсом занимаются два странника – Артуро Ортега и Алисия Морган. Ману и Алисия несколько раз сталкиваются в тренировочных схватках, и каждый раз между ними словно проскальзывает искра. В плохом смысле слова. Девушка не замечает этого, Ману думает, что это может быть как-то связано с историей гранд-пирата.
Во время учебы Ману помогает раненым первокурсникам, и вокруг него начинает формироваться новый отряд. Отряд, который на самом деле ему предан. Сестры Монтегю, Пустышка и Монашка, виконт Фонтес, он же Чистюля, граф Веларес, он же Торопыга. Через какое-то время в команду Ману вернутся поверившие в него Карлос Асторга (Белый Шарик) и Мария Ортега (Живодерка).
На одной из тренировочных охот Ману сталкивается еще с парой гостей с востока. Сана Коэн и ее учитель. Парень сражается с ними, чудом выживает, научившись видеть и разрушать связь второй формы с телом. Или наоборот… Так в бою он сумел усилить связь Саны с ее внутренней четыреххвостой лисицей, та пришла в бешенство, и Ману смог отступить, заодно подсмотрев один из ее приемов. Когда он вернется, девушки уже не будет на месте, так как они с учителем решили, что должны вернуться и рассказать роду о человеке, который умеет разрушать связь с духом лисы. Они верят, что эта сила поможет их народу обрести свободу от империи.
Ману возвращается вместе с телом убитого чужаками странника. Ночью он вместе с Монашкой прокрадывается в морг, заметив, что душа погибшего еще жива. Сердце короля-лича показывает, как сразиться с ней и заключить договор. Душа странника пытается убить Ману, но проигрывает, а парень получает все ее знания о первой технике Примеры, дожде тысячи мечей, и дар алхимика. Слабый, но вместе с умением видеть души он открывает перед парнем интересные возможности.
Тренировки продолжаются. Морган учит отряд Ману урезанной технике дождя тысячи мечей, но они потом занимаются и сами, отрабатывая ее полную версию. Морган недовольна слабым интересом к ее урокам и решает проучить главного героя, устроив его отряд на армейские игры. По плану девушки ученики должны провалиться, но Ману не только выигрывает соревнование на глазах генерала де Наварра, но еще и зарабатывает на ставках миллион золотых.
В процессе он знакомится с лейтенантом Мартиной Седоньей и сталкивается в бою с ее второй формой кракена. Девушка поддается влиянию крови, начинает сходить с ума, но Ману останавливает ее, используя сначала прием, которым разрушал души нежити, а потом и образ меча похоти, который остался у него после странной стычки с Тамарой Астарсис. После победы генерал де Наварра награждает учеников Примеры, пообещав им сутки тренировок с его дочерью, второй принцессой Астурийской.
Ману и остальные возвращаются в Примеру, продолжается обучение, Морган начинает лучше относиться к ним и разрешает участие в открытом дне. Это день, когда ученики сами могут выбрать, где и как заниматься. Ману решает использовать свой дар алхимика, чтобы самому создать ключ от одной из закрытых зон Примеры – ущелья скверны или руин старой гавани. У него получается, и перед входом в ущелье он сталкивается с другими отрядами.
Именно тогда Карлос Асторга первым приносит ему клятву оруженосца, а потом ее повторяет Монашка. Девушка давно пребывает под впечатлением от силы Ману, особенно после того, как во время одной из тренировок почувствовала в его мече силу голубой лилии Капетингов. Учитывая, что ее род сам ведет историю от бывшей королевской семьи франков, это тем более для нее важно. Вслед за ними успевает принести клятву виконт де Фонтес, а потом Ману останавливает процесс. Он чувствует, и сердце подсказывает, что так и есть – сейчас его душа не выдержит слишком много последователей.
В ущелье скверны Ману использует духовное зрение, чтобы найти тайные тропы, и уводит свой отряд как можно глубже в поисках самых ценных сокровищ и секретов этого места. В самой дали они встречают две сражающиеся армии. Войско тварей скверны и войско нежити, которое каким-то образом смогло пробиться сюда из башни Карла Великого. В саму же башню нежить ради эксперимента подсадили король и директор Примеры.
